Pourquoi utiliser les modèles de projet ?
L’utilisation de modèles de projet présente plusieurs avantages :
Gain de temps
En créant un modèle pour des projets récurrents, vous évitez de repartir de zéro à chaque nouveau chantier, ce qui accélère le processus de mise en place.
Standardisation des processus : Les modèles assurent une cohérence dans la gestion de vos projets, en appliquant des procédures et des structures éprouvées.
Réduction des erreurs : En utilisant des configurations préétablies, vous diminuez les risques d’oublis ou d’incohérences lors de la création de nouveaux projets.
Amélioration de la collaboration : Des modèles bien définis facilitent la compréhension et la coordination entre les différentes équipes impliquées.
Les modèles de projet dans Clovis sont un outil précieux pour simplifier la création et la gestion de projets similaires. Voici un guide détaillé pour apprendre à les utiliser efficacement.
Identifier un projet comme modèle
Pour enregistrer un projet comme modèle de projet :
1. Accéder au projet concerné
Ouvrez le projet que vous souhaitez convertir en modèle.
2. Utiliser le menu d’options
Cliquez sur le bouton avec les trois points (•••) en haut à droite de la page du projet.
3. Sélectionner “enregistrer comme modèle de projet”
Cette action transforme le projet actuel en modèle réutilisable pour de futurs projets.
Afficher et les modèles de projet
Depuis le tableau de bord général
1. Cliquez sur “liste des projets” pour visualiser tous vos projets en cours, vos modèles ou vos projets archivés.
2. Dans la liste des projets, cliquez sur “voir les modèles de projets” pour afficher tous les modèles disponibles.
Modifier un modèle
Ouvrez un modèle si vous souhaitez mettre à jour ses informations, ses équipes, ses tâches etc.
Créer un nouveau projet à partir d’un modèle
Pour créer un projet en utilisant un modèle existant :
1. Cliquer sur “créer un projet”
2. Activer l’option “copier les données d’un modèle de projet”
3. Choisir le modèle de projet
4. Configurer les données à copier
5. Valider la création du projet.
Convertir un modèle en projet classique :
Si un modèle n’est plus nécessaire, vous pouvez le convertir en projet classique en cliquant sur “convertir en projet non modèle” via le menu d’options (•••).
Conseils pratiques
• Utilisez les modèles pour des projets récurrents ou standards.
• Mettez à jour vos modèles régulièrement pour qu’ils reflètent vos besoins.
• N’oubliez pas de vérifier les données copiées avant de créer un nouveau projet.