La sélection en masse des projets est une fonctionnalité essentielle pour les gestionnaires qui souhaitent optimiser leur temps et gérer efficacement leur portefeuille de projets. Avec cette option, Clovis vous permet de rester organisé et d’effectuer des ajustements en quelques clics seulement.
Accéder à la liste des projets
1. Depuis le tableau de bord, accédez à liste des projets
2. Vous verrez la liste de tous les documents associés à votre projet.
Activer le mode multi-sélection
1. Cliquez sur le bouton situé dans le coin supérieur droit (menu avec trois points).
2. Sélectionnez l’option activer le mode multi-sélection.
3. Des cases à cocher apparaîtront à gauche de chaque document.
Sélectionner les projets
Cochez les cases à gauche des projets que vous souhaitez inclure dans votre sélection. Utilisez les filtres disponibles en haut de la liste (par exemple : catégories de projet, dates de livraison, statut de participation) pour restreindre les projets affichés avant de les sélectionner.
Actions disponibles pour la sélection groupée des projets
Une fois vos projets sélectionnés, un menu d’options s’affiche en bas de l’écran.
Voici les actions que vous pouvez effectuer :
Modifier le client
Changez en masse le client associé à tous les projets sélectionnés.
Modifier les catégories de projet
Ajustez ou ajoutez des catégories pour organiser vos projets plus efficacement.
Bonnes pratiques
1. Appliquez des filtres
Filtrer vos tâches avant de les sélectionner en masse réduit les erreurs et garantit une gestion ciblée.
2. Revérifiez votre sélection
Assurez-vous que toutes les tâches sélectionnées nécessitent la même modification pour éviter des changements incorrects.