Les filtres sauvegardés sont essentiels dans Clovis pour simplifier et optimiser la gestion de vos projets.
Ils permettent d'afficher rapidement des informations spécifiques en fonction de critères définis par l'utilisateur, sans avoir à reconfigurer les filtres à chaque utilisation.
L'intérêt des filtres sauvegardés
Gain de temps : Les filtres sauvegardés vous permettent de retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin sans avoir à configurer les mêmes filtres à chaque fois. Cela est particulièrement utile pour les rapports ou les vues spécifiques sur l'avancement des travaux.
Cohérence : En utilisant des filtres sauvegardés, vous assurez une cohérence dans les données affichées à travers différents utilisateurs et sessions. Cela permet à toute votre équipe d'avoir accès aux mêmes informations structurées de manière identique.
Efficacité : Avec des filtres déjà configurés, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'analyse des données et la prise de décision plutôt que sur la recherche et le filtrage des informations pertinentes.
Créer un filtre sauvegardé
1. Accéder aux tâches.
2. Cliquer sur "Gérer les filtres enregistrés"
3. Cliquer "Créer un nouveau modèle de filtre"
4. Définir les critères spécifiques au filtre
Comment utiliser les filtres sur toutes les interfaces listant des tâches ?
5. Cliquer sur "Enregistrer ce filtre en tant que modèle"
6. Choisir un nom spécifique et une couleur associée
7. Choisir la visibilité du filtre
Moi seul
Vous êtes la seule personne à pouvoir voir ce filtre.
Tous mes collègues de l'entreprise impliqués dans ce projet
Correspond à tous les utilisateurs de votre organisation participants au projet.
Tous les participants du projet (entreprises externes incluses)
Correspond à tous les utilisateurs participants au projet
8. Cliquer sur "Enregistrer le filtre"
Modifier un filtre sauvegardé
1. Cliquer sur "Gérer les filtres enregistrés"
2. Cliquer sur le crayon au bout de la ligne du filtre souhaité
3. Cliquer sur "Changer le nom, la couleur ou la visibilité"
4. Modifier le nom, la couleur et/ou la visibilité du filtre
5. Cliquer sur "Modifier le filtre"
Supprimer un filtre sauvegardé
Cliquer sur "Gérer les filtres enregistrés"
2. Cliquer sur le crayon au bout de la ligne du filtre souhaité
3. Cliquer sur "supprimer le filtre"
Conclusion
Les filtres sauvegardés dans Clovis sont des outils puissants pour améliorer la gestion de vos projets de chantier. Ils offrent un accès rapide et cohérent aux données critiques, facilitent le travail collaboratif et augmentent l'efficacité globale de votre équipe.
En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pourrez facilement créer, utiliser, modifier et supprimer des filtres sauvegardés, optimisant ainsi votre utilisation de l'application Clovis.