Les automatisations des dossiers sont conçues pour améliorer votre efficacité et garantir une gestion optimale des fichiers. En configurant ces options, vous pouvez automatiser les notifications, gérer les échéances, standardiser les processus de validation et maintenir la cohérence à travers tous vos dossiers et sous-dossiers.
Cliquez sur "Modifier les automatisations"
Toujours notifier les abonnés des fichiers déposés
Activez cette option pour que tous les abonnés du dossier reçoivent automatiquement une notification chaque fois qu'un nouveau fichier est ajouté.
Définir l'échéance pour tout nouveau fichier
Cette option vous permet de définir une date limite d'approbation pour chaque nouveau fichier ajouté au dossier, facilitant ainsi la gestion des délais et des rappels.
Automatiser le mode visa pour tous les fichiers ajoutés ici
Lorsque cette option est activée, le processus de validation sera automatiquement lancé sur chaque fichier téléchargé dans le dossier selctionné.
Appliquer ces options à tous les sous-dossiers
Cette option applique les automatisations définies ci-dessus au dossier principal ainsi qu'à tous ses sous-dossiers, garantissant ainsi une cohérence des règles et des processus sur toute la structure du dossier.
Appliquez les mises à jour
Conseils et Astuces
Assurez-vous que tous les abonnés sont informés : Activez les notifications pour garantir que tous les utilisateurs concernés soient au courant des ajouts de nouveaux fichiers.
Gérez vos échéances efficacement : Utilisez la fonction d'échéance pour maintenir vos projets sur la bonne voie.
Suivez la validation des documents : Le mode visa permet d'automatiser et de standardiser le processus d'approbation des documents. Vous pouvez suivre et exporter le tableau de suivi des visas ou exporter les fiches visa de manière unitaire.