Un visa consiste à demander à un ou plusieurs participants du projet d'approuver un document : plan, note de calcul, fiche technique… Ils reçoivent une notification et donnent leur avis directement dans Clovis.
💡 Avant de commencer : vérifiez que le document est complet et dans sa version finale. Vous éviterez des refus inutiles.
Créer un visa en 6 étapes
1. Ouvrez le dossier contenant les fichiers à faire approuver
2. Sélectionnez les fichiers concernés
3. Cliquez sur "Demande d'approbation"
4. Sélectionnez les participants au projet auxquels vous souhaitez demander l'approbation des documents.
5. Indiquez la date d'échéance de l'approbation
6. Cliquez sur "Sauvegarder"
✅ Les participants sont notifiés. Suivez ensuite leurs réponses depuis la liste des documents : Comment suivre l'avancement des visas ?
Qui peut viser dans Clovis ?
Viser un document (donner son avis) : les participants que vous avez sélectionnés à l'étape 4.
Visas automatiques : seuls les participants abonnés au dossier reçoivent automatiquement une demande de visa. Comment automatiser les visas et approbations ?
Qui peut faire quoi sur les VISA dans Clovis ?
Action | Propriétaire | Admin | Standard | Limité | Lecture seule |
Créer un visa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Modifier l'échéance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Activer le mode visa sur un dossier et y abonner des personnes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Exporter les fiches ou le tableau de suivi des visas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
👉 Détail complet des droits : app.clovis.app/rights/project